Versão 2.15.00 em Hermes/Zeus/Gestão Industrial

2.15.00 ________________________

.Documentação do Projeto 1071 - Projeto módulo compras:
Projeto 001128 - Correções e Manutenção
1. (OS 40384, #003732) - Sistema passa a permitir exclusão de liberação de suprimento com patrimônio, permitindo assim a importação da solicitação novamente.
2. (OS 40164, #003720) - Relatório de Fornecedores em Aberto passa a ser ordenado em ordem crescente de código de transação.
3. (OS 42466, #003914) - Nas configurações do SPED PIS/COFINS, nos valores retido nas fontes, passa a ser permitido casas decimais sem arredondamento.
4. (OS 42857, #003853) - Ao duplicar uma NF de serviço de saída, o sistema passa a trazer a data de emissão da NF de origem, podendo ser modificada pelo usuário.
(OS 43174) - Ajustado nas NF de entrega futura para que o produto seja inserido mesmo se o CFOP estiver para movimentar estoque e não possui quantitativo.
(OS 43152) - Ajustes:
1. Quando a empresa for do tipo "Regime Especial" ao gerar o SPED Fiscal o sistema não terá mais a separação excluindo a situação do NCM 30067000, dessa forma todos os registros geraram os Blocos C195 e C197.
2. Ajustada geração do bloco 1900 para contabilizar também os valores e informações de notas fiscais de devolução de cliente quando as mesmas não se tratarem de transmissão própria.
3. Alterado para sistema gerar o registro da nota fiscal de estorno com observação de código 3 e descrição CRÉDITO.
(OS 40568, #003742) - Na NF simplificada, ao editar e alterar o campo de descrição passa a ficar liberado para edição pelo usuário.
(OS 43205) - Ajustes na edição de uma MDFe já lançado corrigindo erro de SQL.
Projeto 001122 - Ajustes diversos
1. Relatório de fluxo de caixa futuro
  1. Nos layouts sintético e analítico, a coluna de saldo passa a ficar verde para valores positivos e em vermelho para valores negativos.
  2. Criado recurso para exportação do relatório para excel nos layouts Sintético e Analítico.
2. Criação de relatório de venda de vendedores por cidades.
  1. Foi criado em Relatórios/Venda o relatório “Vendas de Vendedores por cidades” com objetivo de mostrar a totalização de venda por cidade.
  2. Modelos
    1. Sintético
    2. Analíico
    3. Sintético Agrupado por cidade
    4. Analítico Agrupado por cidade
  3. Filtros
    1. Vendedor
      1. Vendedor do cadastro do cliente
      2. Vendedor do documento de venda
    2. Cliente
    3. Vendedores específicos podendo ser mais de um
    4. Lojas/Empresas
    5. Documentos
    6. Grupo/Subgrupo
    7. Produto
    8. Modelo de DAV
    9. Cidades
    10. Data
3. Criação de produto por comodato - Criado um relatório para visualização de compra de itens pelos clientes a partir da tabela de registro em comodato.
  1. Criado em Relatórios/Venda/Venda de produto por comodato
  2. Modelo
    1. Venda de produto em comodato por valor
    2. Venda de produto em comodato por quantidade
  3. Filtros
    1. Cliente
    2. Vendedor
      1. Vendedor do cadastro doe cliente
      2. Vendedor do documento de venda
    3. Lojas/Empresas
    4. Documentos
    5. Modelo de DAV
    6. Não possui filtro de data, neste caso a data inicial e final é a inicial equivalente ao mês atual menos 5 meses para que seja processado 6 meses e a data final é referente ao mês atual.
  4. Pode ser exportado
4. Alteração em Período gerencial
  1. Alteração em período gerencial para gravação da totalização de venda por cliente no período.
    1. Ao acionar o fechamento do período o sistema verifica se é o módulo Hermes, caso seja, o sistema alimenta a tabela totalizacaovendaclienteperiodo. Se o registro referente ao cliente não existir na tabela ele é lançado, se já existir é atualizado o valor.
5. Alteração no módulo 2549 - Gestão de venda
  1. Novas colunas
    1. Maior venda - Maior registro de venda para o cliente que esteja na tabela totalizacaovendaclienteperiodo
    2. Maior venda exercício - Maior venda dos últimos 12 meses trazendo o registro correspondente da tabela totalizacaovendaclienteperiodo
    3. Novo filtro no cabeçalho
      1. Pelo vendedor do cadastro de cliente
      2. Pelo vendedor do documento de venda
      3. No grid é permitido visualizar e ocultar colunas, gravar a largura e ordenações.
      4. Abaixo da lista de período, existe uma label informando o último período gerencial processado na tabela totalizacaovendaclienteperiodo com a sua descrição.
Projeto 001071 - Projeto compras - Marco 02
1. Limite de autorização por funcionário
  1. No formulário de limite de autorização por funcionário as configurações para configuração de limites de autorização para solicitação de suprimentos
2. Configurações gerais
  1. Em configurações gerais/Almoxarifado/Suprimento foi acrescentado a seguinte configuração “Obrigar autorização para solicitação com destino de estoque” onde se estiver acionada é habilitada na solicitação uma guia para que a mesma seja autorizada por um usuário.
3. Classificação de Histórico de Solicitação
  1. Foi criado dentro do menu de Solicitação um cadastro de Histórico de autorização de compras - Ponto de acesso 2896
4. Solicitação
  1. Na inclusão de itens da solicitação, no tipo do produto foi acrescentado a opção “Vínculo de produto” para que a solicitação possa trabalhar com produtos de vínculo
    1. Autorização de Solicitação
      1. A solicitação passa poder ser autorizada por um funcionário, como já funciona na cotação.
      2. A guia para inclusão de autorização só é visível caso a solicitação seja liberada
      3. Acrescentado na tela da solicitação o “Status Aprovação”
        Se a solicitação for autorizada o status passa para “Concluído”
      4. Acrescentado no rodapé da tela de solicitação uma tarja verde contendo os valores. Esses valores orientam o usuário que irá autorizar para saber qual o valor será utilizado do seu limite. Os valores são alterados mediantes negações da solicitação.
      5. Dentre os históricos de cotação, é possível remover uma aprovação
      6. Passa a existir dentro das autorizações um novo tipo que é uma solicitação de aprovação, onde o usuário indica qual funcionário/usuário deve autorizar essa cotação (Função também existe em cotação e pedido de compra). Nesse caso deve-se informar a empresa e matrícula.
        Os funcionários que aparecem para serem selecionados nessa função precisam estar configurados dentro de seu cadastro na guia “Limite de Autorização” com a configuração “Este funcionário pode receber solicitação de autorização de solicitação, cotação e pedido de compra” marcada.
      7. Foi feito ajuste no recurso de envio de e-mail para que seja possível incluir mais de um funcionário destinatário e o sistema prepara o envio na tabela de operacoesetarefas pegando e-mail do campo de e-mail do funcionário e da tabela de e-mail do funcionário. Deve-se observar que o sistema pega estes e-mails do usuário que esta enviando também, assim o e-mail será gerado para usuário que envio e para os funcionários destinatários.
    2. Duplicação de solicitação
      1. Criado um recurso para duplicar a solicitação através de um botão na parte superior do CFG da solicitação. Ao acionar o recurso a solicitação é duplicada. (Não duplica quantidades negada, reforma, almoxarifado ou locação).
    3. A importação da solicitação para cotação ou pedido de compra, a quantidade que será importada é sempre a “Quantidade Compras”.
    4. Ao importar uma solicitação para a reserva, a quantidade a ser importada é Almoxarifado+Reforma
    5. A quantidade de locação não entra nas importações
    6. Ao realizar uma importação da solicitação para qualquer documento, os campos referentes a quantidades ficam travados.
    7. Após uma Autorização, os campos referentes a quantidades ficam travados.
    8. Não é permitido excluir uma solicitação liberada.
    9. Não é permitido duplicação de item na cotação
    10. Se a solicitação for diferente de “Estoque” as quantidades a serem importadas nos documentos como cotação, pedido de compra e reserva será a “quantidade” da solicitação, ou seja, não será o campo “Quantidade a comprar” como ocorre no tipo “Estoque”.
  2. Importação de solicitação em reserva
    1. Ao importar uma solicitação para uma reserva, a quantidade da solicitação levada em conta é o Almoxarifado + Reforma
    2. Os campos relacionados a quantidade foram adicionados para visualização do usuário como Locação, Almoxarifado, Reforma e Compras
  3. Importação de solicitação em Pedido de Compra
    1. No formulário de importação de solicitação em pedido de compra a quantidade utilizada como padrão é a quantidade a comprar da solicitação.
    2. Não é mais permitido a importação de solicitação se já possuir itens no pedido de compra, nesse caso se for realizar uma importação de múltiplas solicitações deve ser feita em uma única importação.
    3. É permitido aumentar a quantidade do pedido de compra, podendo assim, comprar mais do que o solicitado.
    4. O pedido de compra também possui autorizações semelhante as autorizações da solicitação e cotação, porém se a importação vier de uma solicitação que já possui aprovação na autorização o pedido de compra não precisa ser aprovado pois já é aprovado automaticamente.
5. Alteração em Análise de giro
  1. O grid de produtos foi modificado e passa a permitir executar ordenações.
  2. Inclusão de vínculo
    1. Passa a ter a possibilidade de incluir um vínculo de produto
      2. A linha do item com vínculo fica fica na coloração roxo (conforme legenda)
        Se der dois cliques na linha do vínculo é aberta os itens que fazem parte do vínculo
      3. Se já existir o vínculo inserido o sistema não permite duplicação
    2. Ao incluir um vínculo, todos os cálculos de quantidade são feitos mediante aos produtos que correspondem ao vínculo onde o total de seus valores é o total geral do item da análise de giro.
    3. Somente pode ser incluso na análise itens ativos
    4. A análise de giro feito por importação leva em conta os vínculos.
    5. Ao gerar uma solicitação de compra da análise de giro que possui produtos de vínculo, o vínculo também vai para a solicitação.
  3. Grupo e subgrupo
    1. Passa a existir um botão para acionar o filtro de grupo e subgrupo pois passa a ser permitido informar mais de um grupo ou mais de um subgrupo
6. Cotação
  1. A cotação passa a trabalhar com produto de vínculo. Na tela de inclusão de produto passa a ter o novo item que é o produto de vínculo.
  2. Se a cotação for importada de uma solicitação ela leva em conta os itens de vínculo que estão na solicitação.
  3. Se a cotação vier de uma solicitação do tipo estoque a quantidade é a quantidade a comprar da solicitação, se for diferente de estoque a quantidade é a quantidade normal da solicitação.
  4. Na importação de solicitação existe o campo para se escolher o fornecedor, neste caso passa a ter 2 opções. O usuário pode escolher um fornecedor específico ou o fornecedor do cadastro do produto.
7. Criação do módulo Follow-Up Compras
  1. Menu Follow-Up Compras - 2910
    1. Ao acionar esse menu é aberto um CFG onde o usuário consegue acompanhar toda a situação de uma solicitação/cotação/pedido de compra até a sua finalização
    2. Nesse CFG possui os filtros
      1. Cancelado
        O usuário pode cancelar uma linha de Follow-Up editando a linha e pedindo para cancelar.
        Ao cancelar é necessário inserir um motivo
      2. Em andamento
      3. Finalizado
        Quando o processo de compra foi concluído encerrando na NF
      4. Exibir todos
  2. Menu Situação Follow-Up - 2920

2.15.26 ________________________

(OS 43410-43319) - Ajustado o relatório de notas emitidas para os valores baterem quando é puxado por CO ou setor.