2.10.01 ________________________
Projeto 001103 - Ajustes nos processos de faturamento e financeiro
Tipo de serviço
No formulário de tipo de serviço, na guia Contábil/Apropriação, foram modificados os componentes de busca de planos de lista para CFG para otimizar as buscas no banco de dados.
Município de faturamento
No formulário de município de faturamento foi acrescentado o serviço de faturamento.
Nesse caso, na NF de serviço simples, os municípios que tiverem o mesmo código de serviço do tipo de serviço e incluídos no contrato serão listados na NF de serviço simples.
Ajustes na NF de serviço simples
Ao selecionar um contrato o sistema carrega automaticamente os tipos de serviço e os municípios de faturamento. Esse processo foi alterado, agora quando selecionar o contrato o sistema traz apenas o tipo de serviço e quando selecionar o tipo de serviço, traz os municípios que pertença ao contrato, porém que tenham o no cadastro do tipo de serviço o serviço igual ao que foi acrescentado no cadastro do município de faturamento.
Cadastro de fornecedor
No cadastro de fornecedor existe a a guia Apropriação Padrão onde sofreu alterações
A apropriação passou a ser inserida em lista pois pode conter mais de uma apropriação para o fornecedor, podendo o usuário incluir ou excluir e a edição ocorre no próprio grid seguindo o padrão de outros formulários do sistema.
Não é permitido planos e subplanos duplicados.
Deve conter pelo menos um plano marcado como padrão. Para marcar o plano como padrão o usuário deve dar um duplo clique na coluna “Padrão” e selecionar “Sim”.
Não é possível conter mais de uma linha de apropriação marcada como padrão.
Alterações nos componentes de rateio de despensas dos documentos
Se o sistema estiver configurado para gerar apropriação padrão através do cadastro do fornecedor, ao salvar um documento de despesa, a apropriação é gerada automaticamente com o plano que foi marcado como padrão no cadastro de fornecedor. Se o fornecedor não tiver nenhum plano informado em seu cadastro continua o funcionamento como era antes tendo de incluir manualmente.
Se o Fornecedor possuir planos cadastrados, ao incluir uma apropriação manualmente nos documentos de despesas, serão exibido na tema de apropriação somente os planos e subplanos cadastrados no fornecedor. Se o fornecedor não possuir nenhum plano é listado todos os planos e subplanos. Isso independente se a configuração estiver para gerar a apropriação automática ou não.
Na NF simplificada, a apropriação automática não funciona se a opção dentro de Configurações “Gerais/Documentos/Ocultar Setor e Centro Operacional Padrão da NF simplificada estiver marcada”, pois pega um setor padrão e a apropriação não consegue pegar essa informação, sendo assim, a apropriação na NF simplificada deve ser lançada de forma manual caso essa opção esteja marcada.
Acesso ao cadastro de fornecedor nos documentos de despesas
Dentro dos formulários de geração de despesas foi acrescentado um recurso para que o usuário consiga editar o cadastro do fornecedor sem a necessidade de estar saindo de todo lançamento da despesas. Passa a existir um botão ao lado do acionamento da busca pelo pelo fornecedor para o acesso.
Conforme imagem, ao acionar o botão indicado é aberto o cadastro do fornecedor selecionado para edição.
O usuário só consegue editar o fornecedor se possui o ponto de acesso para edição do mesmo.
O recurso se encontra nos documentos;
NF de serviço de entrada
NF outras
NF de entrada
NF Simplificada
Conhecimento de Transporte
Contrato de Financiamento
2.10.02 ________________________
(OS 41507) - Ajustes para melhoramento na geração de boletos
Geração de boleto do mesmo modelo por mais de um usuário ao mesmo tempo. Para corrigir este problema foi feito uma programação no banco de dados para que a numeração dos boletos passasse a ser gerada em fila e controlada pelo banco de dados, para isso foi criada a function atl_func_split_RetornaNossoNumero dentro da estrutura do banco, desta forma o problema de duplicação de número foi solucionado.
Ao efetuar edição do modelo de boleto durante os trabalhos correndo o risco de um boleto ser gerado em um modelo de boleto no momento que este modelo esteja aberto para edição e desta forma desregulando o controle de numeração do boleto. Para este problema foi feito um ajuste no formulário de modelo de boleto onde ao carregar um modelo de boleto existente, o sistema verifica todas as contas que estão vinculadas a empresa do modelo de boleto e verifica se existe caixa aberto para esta conta, caso exista o sistema bloqueia a edição no nosso número atual e mostra um botão para ajuda, onde ao acionar este botão é passado ao usuário orientação para fechar os caixas e reiniciar a tela para efetuar qualquer alteração no modelo de boleto atual.
2.10.03 ________________________
Projeto 001070 - Homologação
No cadastro de Fornecedor, em apropriações padrões não é permitido duplicação de plano. Se houver planos iguais é exibida uma mensagem para o usuário.
Na inclusão de apropriações nos documentos de entrada, se o fornecedor possuir planos e subplanos para apropriação padrão o sistema se comporta da seguinte forma:
O plano e subplano já são preenchidos de forma automática conforme o padrão do fornecedor.
No campo de subplano, o subplano vem o padrão do fornecedor, porém são exibidos os demais subplanos vinculados ao plano.
2.10.03 ________________________
(OS 41278) - Existe uma situação em relação a utilização de Boletos para os usuários que trabalham com integração automática onde, se o boleto for enviado para o banco e não existir pagamento, o próprio banco após um determinado período executa a baixa no boleto. Neste caso ao verificar o retorno pelo sistema ocorria um erro. Uma outra situação que ocorre nesse caso é que o crediário fica perdido no sistema. Avaliando esse cenário foram realizadas as seguintes alterações:
Boletos
Ao verificar o retorno e encontrar os registros baixados pelo próprio banco, o sistema lê o retorno, refinancia os títulos (boletos) baixados pelo banco criando crediários (contas a receber) normal para que o usuário possa realizar as quitações de outras formas.
No formulário de boleto, no campo “Tipo Quitação” na parte inferior fica com a descrição “Boleto Baixado pelo Banco”.
No contas a receber gerado a partir desse boleto fica com a descrição contendo o nosso número para melhor entendimento do usuário.
Relatório de Boletos Recebidos
No relatório de Boletos Recebidos no filtro de “Tipo de Quitação” foi adicionado mais uma opção com a descrição “Baixado Pelo Banco”.
Nos layouts dos relatório passa a conter o tipo de recebimento “Baixado pelo Banco”
Criado um novo modelo com a descrição “Modelo Simples” com uma listagem dos títulos sem agrupamentos.
Terminal
Para o funcionamento do refinanciamento automático dos boletos do banco foi realizado a seguinte alteração em terminal:
Terminal/Financeiro/Pagamento Recebimento/Quitação
Foi criada uma nova configuração com a descrição “Configuração para Boleto Baixado pelo Banco” onde possui uma lista para o usuário escolher a forma de pagamento padrão para a geração do contas a receber.
Se essa configuração estiver em branco, ao ler o retorno o sistema irá exibir uma mensagem para o usuário e não executar o retorno até o terminal ser devidamente configurado.
2.10.04 ________________________
(OS 41581) - Ajustes na NF com grupo fiscal (NF Nova)
Na NF modelo novo foi feito a seguinte correção:
Ao selecionar uma empresa, o sistema verifica se a empresa é regime especial, caso seja o sistema coloca o Identificador presencial da operação no botão outras informações como tele atendimento.
Ao selecionado o cliente, o sistema verifica se a empresa é regime especial, caso seja, a operação será sempre consumidor final independente do que esta no cadastro do cliente.
Ao importar um NF para dentro de outra NF não é permitido a importação de NF de clientes diferentes, neste caso é exibida uma mensagem para o usuário.
Ao importar uma NF antes o sistema pedia para ser informado o cliente antes da importação. Agora o cliente não é mais obrigatório, ele vem do cliente das NF’s informadas na importação.
2.10.05 ________________________
Projeto 001112 - Ajustes diversos
Nota fiscal de entrada
No formulário antigo de Nota Fiscal de Entrada o sistema passa a permitir a duplicação de produtos levando em conta o CFOP. Se o produto inserido no grid for com um CFOP de bonificação o sistema permitir a sua duplicação. Se o CFOP não for de bonificação a duplicação não é permitida.
Cadastro de produto
No cadastro de produto existe o plano e subplano de conta. Se o subgrupo que estiver sendo selecionado no produto possuir configuração de plano e subplano, esses dados do cadastro do produto serão preenchidos de forma automática pegando a informação do subgrupo e podendo ser alterado pelo usuário.
Transferência de estoque
Foi acrescentado em transferência de estoque na guia de “Itens” um botão para a visualização de Log de usuário. Para acionar o Log deve ter uma linha válida selecionada.
Após ser gerada alguma NF pela transferência ou efetuado o recebimento manual não é mais possível editar os itens (incluir ou excluir).
Ajuste de estoque
Em ajuste de estoque foi inserido uma nova opção para impressão de relatório personalizado. A nova opção se encontra no botão “Imprimir”.
Para utilização do relatório personalizado foi criado dentro do Gerenciamento de Relatórios do Gerador de relatórios/Formulários/Estoque a opção “Contagem de estoque”, onde serão informados os modelos de relatórios a serem utilizados nessa nova opção de impressão dentro do Ajuste de estoque.
Tela de busca de produto maximizada do DAV
Na tela de busca maximizada do DAV (ver configuração do modelo de DAV), o sistema passa a possuir na parte superior direta o botão para maximizar ativo onde se o usuário diminuir a tela conseguirá maximizar novamente ou pelo botão ou dando um duplo clique na barra de título da janela.
2.10.06 ________________________
(OS 41760) - Feito correção de erro ao editar conhecimentos de transporte onde o sistema procurava um campo do banco de dados não existente.
2.10.06 ________________________
(OS 41763) - Correção de erro no relatório de "Apuração de lucratividade por venda" onde o sistema não estava conseguindo filtrar pelo código do subgrupo de produto.
