No sistema para se configurar um limite de crédito para vendas deve-se configurar:
Cadastro do cliente: Dentro do cadastro do cliente na guia “Crediário” nos campos relacionados a Limites deve conter algum valor acima de 0 (zero).
Se for venda por DAV:
O modelo de DAV na guia “Limite de Crédito” deve estar configurado para verificar o débito do cliente seguindo as demais configurações e selecionar se vai verificado o limite de crédito por % ou valor acima do limite.
Se for venda por documentos fiscais:
O terminal do usuário logado na Guia Financeiro/Verificar Limite Cliente deve estar configurado para verificar o débito do cliente seguindo as demais configurações e selecionar se vai verificado o limite de crédito por % ou valor acima do limite.
Ao ser verificada as vendas e visto que foi ultrapassado o valor do limite do cliente, a venda irá para o menu 1648 - Autorização de venda Fora do Limite e a venda fica travada até que o usuário responsável autorize neste menu.
O usuário só pode autorizar se possuir algum valor configurado no menu 638 - Limite de autorização por funcionário que esteja dentro do período da venda e que o valor também esteja dentro do valor do limite para ser autorizado.
Detalhes a serem observados
Se o cliente possui crédito a venda for feita em uma valor inferior ao crédito o sistema não vai barrar a venda.
Se o usuário que estiver fazendo a venda possui um limite de autorização configurado maior que o valor da venda, a venda não será barrada.
Se o usuário já possuir débitos superiores ao valor da venda, a venda será barrada.
Se o usuário desejar ele pode ignorar os seguintes registros para a venda ser realizada sem verificação do limite de crédito:
Cheque
Cartão
Boleto
Todos configurados no Terminal ou Modelo de DAV
